光纖是一種通信電纜，由兩個(gè)或多個(gè)玻璃或塑料光纖芯組成，這些光纖芯位于保護(hù)性的覆層內(nèi)，由塑料PVC外部套管覆蓋。光通信是整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的物理基礎(chǔ)。
據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)，今年1-6月，全國新建光纜線路138.6萬公里，光纜線路總長度達(dá)到1883.8萬公里，同比增長18.1%，4G網(wǎng)絡(luò)推動(dòng)了光纖光纜行業(yè)的高速發(fā)展。
隨著光通信技術(shù)的快速演進(jìn)和業(yè)務(wù)的微利化，設(shè)備商近年來開始重新踏足光器件業(yè)務(wù)，光纖光纜廠商也紛紛向上下游拓展，產(chǎn)業(yè)鏈競爭加劇。在緊張的局勢中，新的市場機(jī)遇已經(jīng)誕生。
上下游博弈：100G光模塊
今年在中國三大電信運(yùn)營商的帶動(dòng)下，全球迎來了100G建設(shè)高潮。去年中國電信和中國移動(dòng)先后進(jìn)行了“史上最大規(guī)模100G板卡集采”，總量超過12000塊，今年進(jìn)入了部署的高峰期。在全球其他地方，100G光通信系統(tǒng)已經(jīng)或前或后、或大或小的開始了商用部署。
“兵馬未動(dòng)，糧草先行。”兵馬是運(yùn)營商的網(wǎng)絡(luò)，糧草則是下游的各種光設(shè)備、光纖光纜和光器件，以及最底層的光芯片。毫無疑問核心系統(tǒng)設(shè)備是主糧，但在激烈的市場競爭下，設(shè)備商出于供貨保證和追求利潤的目的，觸角已經(jīng)深入到光器件層面。設(shè)備商與器件商之間，形成了一種微妙的競合關(guān)系。
韋樂平曾表示，據(jù)中國電信計(jì)算，一個(gè)典型80×100G波分系統(tǒng)，光域成本約占75%，而在光域成本中，光器件占比90%，相當(dāng)于總占比約70%;一個(gè)100G核心路由器，光器件成本約占60%。2012年初，思科花費(fèi)2.71億美元收購了硅光子器件公司Lightwire，并很快開發(fā)出了100GCPAK光模塊。思科的收購邏輯，一是CAPK比CFP2光模塊可以更早商用，保證思科系統(tǒng)設(shè)備競爭力;二就是通過光模塊自供，提升系統(tǒng)的利潤。
在國內(nèi)，華為不遺余力的開發(fā)高端光模塊技術(shù)，據(jù)一名資深業(yè)內(nèi)人士分析，華為對高端光模塊累計(jì)投資超過3億美元，包括100G光芯片、TO、TOSA/ROSA等全部器件。不少業(yè)內(nèi)人士表示，華為旗下海思已經(jīng)完全掌握100G客戶側(cè)光模塊技術(shù)，并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品部分自供。中興通訊高端光模塊具體進(jìn)展不太明確，但其高速光模塊產(chǎn)品線上出來的一些員工創(chuàng)立的公司，很快就開發(fā)出了100G光模塊，可見中興通訊在這一領(lǐng)域的實(shí)力。
設(shè)備商大力向高端光器件拓展，對Finisar等光器件廠商來說，肯定不算一個(gè)好消息。OVUM光通信首席分析師DarylInniss對C114表示，設(shè)備商將擠壓器件商的市場空間，但在設(shè)備商施加的市場競爭壓力下，光器件商也加快開發(fā)新技術(shù)，形成對設(shè)備商的差異優(yōu)勢。由于思科，華為等設(shè)備商擁有較大的話語權(quán)，無論如何，這都將是一個(gè)十分艱難的過程。
因此，一方面，針對思科宣稱CPAK光模塊更快商用，器件廠商加快了CFP2光模塊的開發(fā)力度，并在今年4月完成了CFP4標(biāo)準(zhǔn)的定義，力圖形成對CPAK標(biāo)準(zhǔn)的競爭優(yōu)勢，獲得更大的話語權(quán)。光器件的領(lǐng)導(dǎo)廠商同時(shí)也加快開發(fā)400G甚至1T光模塊，提前釋放未來的競爭壓力。
另一方面，互聯(lián)網(wǎng)流量的迅猛增長推動(dòng)大數(shù)據(jù)時(shí)代的到來，互聯(lián)網(wǎng)公司建設(shè)骨干網(wǎng)和數(shù)據(jù)中心，甚至接入網(wǎng)，都需要采購大量的光通信產(chǎn)品，互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)與光通信產(chǎn)業(yè)第一次從業(yè)務(wù)層面發(fā)生了交集，從而帶來了全新的市場機(jī)遇。據(jù)Lightreading分析，今年整體的光網(wǎng)絡(luò)市場在收縮，但來自互聯(lián)網(wǎng)公司的采購需求保持了高速增長。
眾多光器件廠商紛紛進(jìn)軍數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域，新興的市場以及互聯(lián)網(wǎng)公司的新玩法，破壞了設(shè)備商的壟斷地位，器件商可以繞過設(shè)備商直接獲得互聯(lián)網(wǎng)公司的采購，并有更多機(jī)會(huì)拓展高端光模塊市場。在國際上，F(xiàn)inisar在數(shù)據(jù)中心市場獲得了巨大的成功，在國內(nèi)，中國不少廠商視數(shù)據(jù)中心為最重要的市場機(jī)遇，將更多的資源投入到這一領(lǐng)域。華爾街傳出思科收購Finisar，其邏輯就是因?yàn)镕inisar已經(jīng)繞過思科成為數(shù)據(jù)中心獨(dú)立的供應(yīng)商，通過收購可以獲得更大的市場份額。
全產(chǎn)業(yè)競爭：光纖光纜
國內(nèi)光纖光纜產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展史，大多數(shù)都是從銅纜到光纜，從光纜到光纖，從光纖到光纖預(yù)制棒的一個(gè)過程。在過去的十多年，中國光纖光纜廠商面臨的技術(shù)挑戰(zhàn)大于市場挑戰(zhàn)，下一個(gè)十年，技術(shù)挑戰(zhàn)的壓力仍在，但市場挑戰(zhàn)面臨的壓力將更大。
過去十多年，中國光纖光纜廠商面臨的情況是：當(dāng)行業(yè)繁榮時(shí)，發(fā)展特別快;當(dāng)行業(yè)陷入低迷，則面臨困難 至危機(jī)。這一現(xiàn)象的背后所反映的，是中國光纖產(chǎn)業(yè)嚴(yán)重缺乏核心技術(shù)。例如，2012年3月日本發(fā)生大地震，導(dǎo)致信越化工等光棒制造商減產(chǎn)，中國光纖廠商因無法自產(chǎn)光棒，隨之陷入尷尬的困境。
2012年之后中國光纖廠商痛定思痛，大力投資光纖預(yù)制棒的研發(fā)、技術(shù)引進(jìn)工作，到目前為止，已經(jīng)有近十家廠商掌握了光纖預(yù)制棒的制造技術(shù)，光棒的產(chǎn)能可以滿足國內(nèi)光纖拉絲需求。雖然今年中國發(fā)起的光棒反傾銷讓業(yè)界認(rèn)識到光棒技術(shù)離國外還有較大差距，但總的來說，技術(shù)發(fā)展的前景可期，取得重大突破只是時(shí)間問題。
從市場表現(xiàn)來看，2009年中國發(fā)放3G牌照，中國掀起了新一輪網(wǎng)絡(luò)建設(shè)高潮。中國光纖光纜廠商沉寂多年后迅速崛起，產(chǎn)銷均出現(xiàn)數(shù)倍的增長，到2013年，國產(chǎn)光纖光纜已經(jīng)占到超過70%的市場份額，整體年產(chǎn)能高達(dá)2.5億芯公里，可以滿足全世界的需求。市場需求刺激產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，導(dǎo)致國內(nèi)光纖光纜廠商面臨嚴(yán)峻的產(chǎn)能消化危機(jī)。
在這一波大躍進(jìn)中，小型光纜廠被逐漸淘汰，市場份額迅速集中，領(lǐng)頭的幾大廠商均形成了光棒—光纖—光纜的全產(chǎn)業(yè)鏈競爭優(yōu)勢，同時(shí)還將優(yōu)勢向ODN延伸。中國移動(dòng)近期結(jié)束的史上最大規(guī)模光纖光纜集采就縮減了中標(biāo)名單，據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露中國電信和中國聯(lián)通也會(huì)仿效，這將進(jìn)一步加劇光纖光纜市場的集中度。
光纖光纜廠商向下游拓展ODN市場，與傳統(tǒng)ODN廠商展開正面競爭，這是另一個(gè)新話題。光纖光纜產(chǎn)業(yè)鏈本身，已經(jīng)形成全產(chǎn)業(yè)鏈高度競爭的發(fā)展態(tài)勢，廠商之間主要比拼的是規(guī)模經(jīng)濟(jì)和成本控制能力。加上今后幾年市場需求不會(huì)下滑，導(dǎo)致光纖產(chǎn)能擴(kuò)張的勢頭不可遏制。過剩的產(chǎn)能如果無法消化，勢必引發(fā)行業(yè)惡性競爭。
新的市場機(jī)遇緩和了這一局面。從2012年來，中國光纖光纜廠商紛紛推行“走出去”戰(zhàn)略，通過國際市場消化過剩產(chǎn)能。這一戰(zhàn)略執(zhí)行的最激進(jìn)的是亨通光電，該公司提出的“555國際化戰(zhàn)略”，要在未來幾年擁有50%以上的國際市場、50%以上的國際資本和50%以上的國際化人才。2000年泡沫危機(jī)之時(shí)，產(chǎn)能過剩的中國廠商沒有實(shí)力走出去，坐困國內(nèi)市場;隨著技術(shù)的進(jìn)步，下一個(gè)十年中國廠商已經(jīng)有實(shí)力拓展國際市場，與國外廠商同臺競爭，獲得更大的發(fā)展空間。
據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)，今年1-6月，全國新建光纜線路138.6萬公里，光纜線路總長度達(dá)到1883.8萬公里，同比增長18.1%，4G網(wǎng)絡(luò)推動(dòng)了光纖光纜行業(yè)的高速發(fā)展。
隨著光通信技術(shù)的快速演進(jìn)和業(yè)務(wù)的微利化，設(shè)備商近年來開始重新踏足光器件業(yè)務(wù)，光纖光纜廠商也紛紛向上下游拓展，產(chǎn)業(yè)鏈競爭加劇。在緊張的局勢中，新的市場機(jī)遇已經(jīng)誕生。
上下游博弈：100G光模塊
今年在中國三大電信運(yùn)營商的帶動(dòng)下，全球迎來了100G建設(shè)高潮。去年中國電信和中國移動(dòng)先后進(jìn)行了“史上最大規(guī)模100G板卡集采”，總量超過12000塊，今年進(jìn)入了部署的高峰期。在全球其他地方，100G光通信系統(tǒng)已經(jīng)或前或后、或大或小的開始了商用部署。
“兵馬未動(dòng)，糧草先行。”兵馬是運(yùn)營商的網(wǎng)絡(luò)，糧草則是下游的各種光設(shè)備、光纖光纜和光器件，以及最底層的光芯片。毫無疑問核心系統(tǒng)設(shè)備是主糧，但在激烈的市場競爭下，設(shè)備商出于供貨保證和追求利潤的目的，觸角已經(jīng)深入到光器件層面。設(shè)備商與器件商之間，形成了一種微妙的競合關(guān)系。
韋樂平曾表示，據(jù)中國電信計(jì)算，一個(gè)典型80×100G波分系統(tǒng)，光域成本約占75%，而在光域成本中，光器件占比90%，相當(dāng)于總占比約70%;一個(gè)100G核心路由器，光器件成本約占60%。2012年初，思科花費(fèi)2.71億美元收購了硅光子器件公司Lightwire，并很快開發(fā)出了100GCPAK光模塊。思科的收購邏輯，一是CAPK比CFP2光模塊可以更早商用，保證思科系統(tǒng)設(shè)備競爭力;二就是通過光模塊自供，提升系統(tǒng)的利潤。
在國內(nèi)，華為不遺余力的開發(fā)高端光模塊技術(shù)，據(jù)一名資深業(yè)內(nèi)人士分析，華為對高端光模塊累計(jì)投資超過3億美元，包括100G光芯片、TO、TOSA/ROSA等全部器件。不少業(yè)內(nèi)人士表示，華為旗下海思已經(jīng)完全掌握100G客戶側(cè)光模塊技術(shù)，并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品部分自供。中興通訊高端光模塊具體進(jìn)展不太明確，但其高速光模塊產(chǎn)品線上出來的一些員工創(chuàng)立的公司，很快就開發(fā)出了100G光模塊，可見中興通訊在這一領(lǐng)域的實(shí)力。
設(shè)備商大力向高端光器件拓展，對Finisar等光器件廠商來說，肯定不算一個(gè)好消息。OVUM光通信首席分析師DarylInniss對C114表示，設(shè)備商將擠壓器件商的市場空間，但在設(shè)備商施加的市場競爭壓力下，光器件商也加快開發(fā)新技術(shù)，形成對設(shè)備商的差異優(yōu)勢。由于思科，華為等設(shè)備商擁有較大的話語權(quán)，無論如何，這都將是一個(gè)十分艱難的過程。
因此，一方面，針對思科宣稱CPAK光模塊更快商用，器件廠商加快了CFP2光模塊的開發(fā)力度，并在今年4月完成了CFP4標(biāo)準(zhǔn)的定義，力圖形成對CPAK標(biāo)準(zhǔn)的競爭優(yōu)勢，獲得更大的話語權(quán)。光器件的領(lǐng)導(dǎo)廠商同時(shí)也加快開發(fā)400G甚至1T光模塊，提前釋放未來的競爭壓力。
另一方面，互聯(lián)網(wǎng)流量的迅猛增長推動(dòng)大數(shù)據(jù)時(shí)代的到來，互聯(lián)網(wǎng)公司建設(shè)骨干網(wǎng)和數(shù)據(jù)中心，甚至接入網(wǎng)，都需要采購大量的光通信產(chǎn)品，互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)與光通信產(chǎn)業(yè)第一次從業(yè)務(wù)層面發(fā)生了交集，從而帶來了全新的市場機(jī)遇。據(jù)Lightreading分析，今年整體的光網(wǎng)絡(luò)市場在收縮，但來自互聯(lián)網(wǎng)公司的采購需求保持了高速增長。
眾多光器件廠商紛紛進(jìn)軍數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域，新興的市場以及互聯(lián)網(wǎng)公司的新玩法，破壞了設(shè)備商的壟斷地位，器件商可以繞過設(shè)備商直接獲得互聯(lián)網(wǎng)公司的采購，并有更多機(jī)會(huì)拓展高端光模塊市場。在國際上，F(xiàn)inisar在數(shù)據(jù)中心市場獲得了巨大的成功，在國內(nèi)，中國不少廠商視數(shù)據(jù)中心為最重要的市場機(jī)遇，將更多的資源投入到這一領(lǐng)域。華爾街傳出思科收購Finisar，其邏輯就是因?yàn)镕inisar已經(jīng)繞過思科成為數(shù)據(jù)中心獨(dú)立的供應(yīng)商，通過收購可以獲得更大的市場份額。
全產(chǎn)業(yè)競爭：光纖光纜
國內(nèi)光纖光纜產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展史，大多數(shù)都是從銅纜到光纜，從光纜到光纖，從光纖到光纖預(yù)制棒的一個(gè)過程。在過去的十多年，中國光纖光纜廠商面臨的技術(shù)挑戰(zhàn)大于市場挑戰(zhàn)，下一個(gè)十年，技術(shù)挑戰(zhàn)的壓力仍在，但市場挑戰(zhàn)面臨的壓力將更大。
過去十多年，中國光纖光纜廠商面臨的情況是：當(dāng)行業(yè)繁榮時(shí)，發(fā)展特別快;當(dāng)行業(yè)陷入低迷，則面臨困難 至危機(jī)。這一現(xiàn)象的背后所反映的，是中國光纖產(chǎn)業(yè)嚴(yán)重缺乏核心技術(shù)。例如，2012年3月日本發(fā)生大地震，導(dǎo)致信越化工等光棒制造商減產(chǎn)，中國光纖廠商因無法自產(chǎn)光棒，隨之陷入尷尬的困境。
2012年之后中國光纖廠商痛定思痛，大力投資光纖預(yù)制棒的研發(fā)、技術(shù)引進(jìn)工作，到目前為止，已經(jīng)有近十家廠商掌握了光纖預(yù)制棒的制造技術(shù)，光棒的產(chǎn)能可以滿足國內(nèi)光纖拉絲需求。雖然今年中國發(fā)起的光棒反傾銷讓業(yè)界認(rèn)識到光棒技術(shù)離國外還有較大差距，但總的來說，技術(shù)發(fā)展的前景可期，取得重大突破只是時(shí)間問題。
從市場表現(xiàn)來看，2009年中國發(fā)放3G牌照，中國掀起了新一輪網(wǎng)絡(luò)建設(shè)高潮。中國光纖光纜廠商沉寂多年后迅速崛起，產(chǎn)銷均出現(xiàn)數(shù)倍的增長，到2013年，國產(chǎn)光纖光纜已經(jīng)占到超過70%的市場份額，整體年產(chǎn)能高達(dá)2.5億芯公里，可以滿足全世界的需求。市場需求刺激產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，導(dǎo)致國內(nèi)光纖光纜廠商面臨嚴(yán)峻的產(chǎn)能消化危機(jī)。
在這一波大躍進(jìn)中，小型光纜廠被逐漸淘汰，市場份額迅速集中，領(lǐng)頭的幾大廠商均形成了光棒—光纖—光纜的全產(chǎn)業(yè)鏈競爭優(yōu)勢，同時(shí)還將優(yōu)勢向ODN延伸。中國移動(dòng)近期結(jié)束的史上最大規(guī)模光纖光纜集采就縮減了中標(biāo)名單，據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露中國電信和中國聯(lián)通也會(huì)仿效，這將進(jìn)一步加劇光纖光纜市場的集中度。
光纖光纜廠商向下游拓展ODN市場，與傳統(tǒng)ODN廠商展開正面競爭，這是另一個(gè)新話題。光纖光纜產(chǎn)業(yè)鏈本身，已經(jīng)形成全產(chǎn)業(yè)鏈高度競爭的發(fā)展態(tài)勢，廠商之間主要比拼的是規(guī)模經(jīng)濟(jì)和成本控制能力。加上今后幾年市場需求不會(huì)下滑，導(dǎo)致光纖產(chǎn)能擴(kuò)張的勢頭不可遏制。過剩的產(chǎn)能如果無法消化，勢必引發(fā)行業(yè)惡性競爭。
新的市場機(jī)遇緩和了這一局面。從2012年來，中國光纖光纜廠商紛紛推行“走出去”戰(zhàn)略，通過國際市場消化過剩產(chǎn)能。這一戰(zhàn)略執(zhí)行的最激進(jìn)的是亨通光電，該公司提出的“555國際化戰(zhàn)略”，要在未來幾年擁有50%以上的國際市場、50%以上的國際資本和50%以上的國際化人才。2000年泡沫危機(jī)之時(shí)，產(chǎn)能過剩的中國廠商沒有實(shí)力走出去，坐困國內(nèi)市場;隨著技術(shù)的進(jìn)步，下一個(gè)十年中國廠商已經(jīng)有實(shí)力拓展國際市場，與國外廠商同臺競爭，獲得更大的發(fā)展空間。
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纜勝特纜最新產(chǎn)品
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